CRM en pijplijn
Deals slepen door de pijplijn, een gewogen prognose die meebeweegt en zien wat je data waard is.
Demodata laden
Pijplijn
Sleep een dealkaart naar een andere fase. Met de kaart in focus verplaatsen de pijltjestoetsen links en rechts hem ook, of gebruik de twee knoppen op de kaart.
Zo is de gewogen waarde opgebouwd
| Fase | Deals | Waarde | Winkans | Gewogen |
|---|
Gewogen waarde = dealwaarde x winkans van de fase. Verplaats een deal en beide kolommen rekenen opnieuw.
Taken en follow-ups
Contacten en datakwaliteit
Elke score begint op 100 en gaat omlaag per gevonden signaal. De knop Los op herstelt het record.
| Contact | Bedrijf | Score | Signalen | Actie |
|---|
Wat je hier ziet
Dit scherm bootst een CRM na met verzonnen deals en contacten. Je sleept deals door de pijplijn en de gewogen waarde telt elke deal mee voor de winkans van zijn fase, zodat de prognose meer zegt dan de bruto som. Onderin krijgt elk contact een datakwaliteit-score die is opgebouwd uit vier controles, met per record de reden erbij. De knop Los op laat zien wat opschonen oplevert: de score van dat record en het gemiddelde gaan direct omhoog. Josephine laat hiermee zien dat ze een pijplijn inricht, een prognose onderbouwt en datakwaliteit meetbaar maakt in plaats van er een gevoel bij te houden.
Dit is precies het werk dat Josephine bij HyperMe Marketing deed toen zij marketing automation inrichtte voor de klanten van het bureau en meebouwde aan een KPI-dashboard: het meeste werk zat niet in de flow of de grafiek, maar in de velden eronder.
Alle cijfers op deze pagina zijn verzonnen voorbeelddata, met opzet realistisch opgebouwd en live berekend door een JSON-API op deze site. Er staat geen klantdata in en er is geen bestaande organisatie nagebootst.